신규 노선 0110.06 첫 운항
홍콩 증시 K-반도체 열풍
무슨 일
"삼성·하이닉스 모르는 사람 없다"는 말이 나올 정도로 홍콩 투자자들의 한국 반도체 관심 급증
확인할 것
- 촉매: HBM4E 양산 기대, 엔비디아 공급 확대, 나스닥 사상 최고치
- 수혜 종목: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 삼성전기(009150)
- 리스크: 외국인 순매도 지속 시 수급 악화, 밸류에이션 부담
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
나스닥 사상 최고치의 역설: 금리 공포를 이긴 AI, 그러나 밸류에이션 경계는 필수
나스닥이 사상 최고치(+1.05%)를 경신하며 미국 증시가 강세를 보였고 원/달러는 1342.50원으로 17원 하락했지만, 미국 국채금리가 22년래 최고 수준까지 급등하면서 금리 부담이 커지는 점을 경계해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
0
대기
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지연
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곧 출발하는 테마
D-1나스닥 사상 최고치 · 9월 ISM 서비스업 PMI 발표
D-16HBM·AI 반도체 · 메타 3Q 실적 발표
D-21자사주 매입 · SK하이닉스 3Q 실적 발표
임시편 · 탑승 사유
미국 AI주 강세, 국채금리 급등에도 상승
난기류 경계 1
삼성·SK HBM4/HBM4E 양산
다음 출발 일정
D-110.7 (수) · 9월 ISM 서비스업 PMI 발표
D-210.8 (목) · 9월 소비자물가지수 발표
D-210.8 (목) · 미국 FOMC 의사록 공개
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
오늘 장중 체크 · 추석 연휴 후 개장, 삼성전자 자사주 매입 지속 여부 — 수급·심리
그 밖에 · 한글날 대체공휴일 (10.10 (토))
그 밖에 · 미국 콜럼버스의 날 (10.12 (월)), 주요 은행 3Q 실적 발표 시작 (10.13 (화))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
10/5(월) 뉴욕증시에서 나스닥이 27,477.31(+1.05%)로 사상 최고치를 경신했다. 미국 10년물 국채금리가 22년래 최고 수준으로 급등했음에도 엔비디아·메타·스페이스X 등 AI·빅테크 강세가 금리 공포를 압도했다. S&P500도 +0.66%, 다우는 +0.18% 상승 마감. SOX 지수는 +0.28%로 소폭 상승에 그쳤으나, 반도체 업종 전반은 견조한 흐름을 유지했다.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
시행 중, 미국 투자 압박 지속
이렇게 대비
반도체 장비주 분산, HBM 테마 내 선별 전략
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
추석 연휴 후 개장 첫날(10/6) 외국인·기관 수급 방향성 확인 필수.
삼성전자 2Q 실적 발표(10월 말)까지는 HBM 테마 강세 지속 가능.
K-엔비디아 50조 투자·전력망 인프라는 중장기 수혜 테마.
금리 급등 = AI주 조정 신호? 나스닥 사상 최고치에도 불구하고, 국채금리 22년래 최고치는 밸류에이션 리스크 경고등이다.
원화 강세 = 수출주 역풍, 내수주 재평가 원/달러 1,342.50원 급락은 WGBI 편입 효과지만, 현대차·기아 등 수출주에는 실적 악화 요인이다.
자사주 매입 = 수급 버팀목 vs.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
홍콩 증시 K-반도체 열풍
무슨 일
"삼성·하이닉스 모르는 사람 없다"는 말이 나올 정도로 홍콩 투자자들의 한국 반도체 관심 급증
확인할 것
국민성장펀드 50조 집행 본격화
무슨 일
K-엔비디아 육성 프로젝트에 정부 펀드 투입 가속화
확인할 것
인도 대미 무역협상 정체
무슨 일
인도 재무장관 "양보·타협 어렵다" 발언
확인할 것
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브리핑 10.06