#1강세
HBM4/HBM4E
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어제 코스피가 5.89% 급등하며 6,852선을 회복했지만 미국 장기금리 재상승으로 다우는 1.32% 하락했고, 오늘은 국채금리 변동성과 9월 대미 투자 1호 발표 가능성이 장중 방향을 좌우할 전망입니다.
마이크론의 14조원 AI 메모리 연구소 투자 소식은 HBM 관련주에 호재지만, 월마트 쇼크와 유가 상승(WTI 86.83달러) 부담 속 잭슨홀 앞두고 변동성 확대를 경계해야 합니다.
모니터링 테마
전일 급등 후 미국發 조정 압력 vs 구조적 반등 신호 — 선택적 대응 필요
전일 KOSPI +5.89% 급등은 외국인 수급 개선·예탁금 106조원 회복 등 구조적 반등 신호를 동반했다. 그러나 미국 증시가 국채금리 재상승·월마트 쇼크로 다우 -1.32% 하락하며 '베선트 풋' 약발이 하루 만에 소진된 점은 단기 조정 압력으로 작용할 가능성이 크다. 오늘 장은 기로에 서 있으며, 외국인·기관 수급이 핵심 변수다.
🇺🇸 미국 증시
다우 -1.32%, 나스닥 -1.0% 하락. 국채금리 재상승·월마트 쇼크로 '베선트 풋' 약발 하루 만에 소진
🇰🇷 국내 증시
전일 KOSPI +5.89% 급등(6,852.58pt). 외국인 수급·반등 지속 여부가 오늘 관건
환율·외환
원/달러 1,394.8원. 달러지수 99.96 수준, 씨티 약달러 전망 전환. WGBI 편입 후 헤지 수요 모니터링
유가·원자재
WTI $86.83, Brent $89.52. 호르무즈 리스크·이란 종전협상 진행 중
연준·금리
미국 장기금리 재상승. 주담대 금리 부담 지속, 잭슨홀(8월 말) 앞두고 긴장
🇺🇸 관세·통상
글로벌 관세 15% 7/24 만료 D-28일. 한국 대미 투자 협상 진전, 9월 1호 발표 예고
반도체·HBM
마이크론 美 첫 메모리 전문연구소 설립(10년 14조원). 삼성·SK HBM4/4E 양산·2Q 실적 주목
신용융자·유동성
예탁금 106조원대 회복. 신용융자 잔고 8/18 기준 미확인(페이지 재확인 필요)
국내 물가·경제
생산자물가 전년比 7.7%↑. 8월 재상승 압력 예상. 금리·유가·소비 3중 부담
KOSPI 반등 지속 여부 확인
미국 증시 국채금리 추이
미국 글로벌 관세 15% 만료