미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
호재 속 리스크: 금리 급등이 밸류에이션 재평가 촉발
미국 장기금리 급등 압박에 다우 -0.86% 하락했으나 나스닥은 +0.24% 반등했고, 전일 코스피는 -0.48% 조정받았지만 원/달러는 1357.50원으로 4원 상승하며 환율 변동성이 지속되고 있습니다.
오늘은 트럼프의 한국 대미투자 발표와 1.9조 공대공 수주전 결과를 주목하되, 미국 국채금리 고공행진이 글로벌 증시 추가 조정을 촉발할 리스크를 경계해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
2
대기
6
지연
1
곧 출발하는 테마
D-1HBM·AI 반도체 · 9월 고용지표 발표
D-1금융주 · 9월 고용지표 발표
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 트럼프·미국 상무장관 공동 발표
그 밖에 · 추석 연휴 시작 (10.10 (토))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
채권 시장 압박 지속. 9/30(현지시간) 뉴욕증시는 PCE 물가 둔화에도 불구하고 장기금리 급등으로 혼조 마감. 다우 -0.86%, S&P500 -0.25%, 나스닥 +0.24%. 10년물 국채금리 고공행진이 밸류에이션 부담을 가중시키며 금융주·경기민감주 약세. 반도체는 마이크론 호실적에도 시간외 약세 전환.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
시행 중. 미국 투자 압박 지속
이렇게 대비
HBM 수요 확대 수혜주 중심 포트폴리오. 파운드리는 관망
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
금리 급등 부담 지속 시 현금 비중 확대.
10/1 방산 수주, 10/2 트럼프 발표 결과에 따라 단타 진입·청산.
10월 FOMC 회의록 공개(10/23) 전까지 금리 방향성 불확실.
금리 상승 = 금융주 수혜? → 단기는 채권 평가손 부담 금리 상승 시 NIM(순이자마진) 개선 기대로 금융주 매수세가 유입되지만, 단기적으로는 보유 채권 평가손이 실적을 압박합니다.
트럼프 LNG 투자 발표 = 조선주 급등? → 투자 규모·일정 불확실 알래스카 LNG 투자는 긍정적이지만, 구체적 규모·일정 미공개 상태.
방산 수주전 = 무조건 급등? → 수주 실패 시 급락 리스크 1.9조 공대공 미사일 수주는 제로섬 게임.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
대미 투자 확대 → 관세 완화 기대감 (LNG·에너지·조선)
무슨 일
트럼프 "한국, 알래스카 LNG 개발 투자" 발표. Section 122 관세 15% 만료(7/24, D-69) 및 반도체 232조 관세 25% 압박 속에서 대미 투자로 관세 완화 가능성 부각.
확인할 것
방산 수주전 D-1 → 변동성 확대 (한화 vs 현대로템 컨소시엄)
무슨 일
1.9조 공대공 미사일 수주 결과 10/1 발표. 한화에어로 단독 vs 현대로템·LIG·D&A 컨소시엄 경쟁.
확인할 것
K-엔비디아 확산 → AI 인프라·클라우드 (일본 진출)
무슨 일
K스타트업 3사 일본 네오클라우드 사업 진출. K-엔비디아 50조 투자·국민성장펀드 집행 연계.
확인할 것
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브리핑 10.01