신규 노선 0110.23 첫 운항
젠슨황 "메모리 공급과잉 없다" 발언
향하는 곳: HBM 수급 안정 시그널
무슨 일
엔비디아 CEO 젠슨황이 "2029년까지 메모리 공급 과잉 조짐 없다. 많을수록 좋다"며 HBM 수급 안정을 강조.
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
미국 SOX지수가 6.72% 급락하며 나스닥(-2.60%)을 끌어내렸고, 코스피는 3.52% 하락해 5,533선까지 밀렸습니다.
다음 주 FOMC(10/29)와 미국 중간선거(11/3) 앞두고 빅테크 실적 발표가 이어지는 가운데, 젠슨 황이 "2029년까지 메모리 공급 과잉 없다"고 밝혔지만 HBM 목표가 혼선과 투자자예탁금 90조 붕괴가 심리를 짓누르고 있습니다.
아침 예보 옆에 오늘 실제 도착을 붙였어요. 도착은 브리핑이 꼽은 대장주의 오늘 평균 등락이에요.
예보대로
0
예보와 반대
0
잠잠
0
예보대로 = 예보한 방향으로 1% 넘게 · 예보와 반대 = 반대 방향으로 1% 넘게 · 잠잠 = ±1% 안쪽. 대기(중립) 테마는 판정하지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 미국 3Q GDP 속보치 발표 (10.29 (목))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요. 관련주가 실제로 어떻게 움직였는지도 붙였어요.
뉴스
빅테크 실적 앞두고 AI 투자 피로감. 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 전일 -6.72% 폭락하며 10,731.98로 마감. 나스닥도 -2.60% 하락. 빅테크 3Q 실적 발표를 앞두고 "매출보다 AI 투자 규모가 관건"이라는 증권가 분석이 나오며 투자자들이 선제 차익 실현에 나선 것으로 분석됨. 젠슨황 엔비디아 CEO는 "2029년까지 메모리 공급 과잉 조짐 없다"며 HBM 수급 안정을 강조했으나 시장 불안을 잠재우지 못함.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
삼성·SK 미국 공장 투자 협상 진행 중
이렇게 대비
HBM 수출 비중 높은 종목 단기 차익 실현, 미국 공장 수혜주 선별
애널리스트 코멘트를 판단 → 난기류 → 대응 순서로 줄였어요.
“SOX -6.72% 급락은 빅테크 실적 불확실성 반영이지만, 젠슨황의 "2029년까지 공급과잉 없다" 발언은 중장기 HBM 수요 확신을 뒷받침.”
빅테크가 AI 투자 규모를 축소하거나, 삼성·SK 양산 일정이 지연되면 추가 하락 불가피.
10/29 FOMC·PCE 발표 후 변동성 진정 시 분할 매수.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
젠슨황 "메모리 공급과잉 없다" 발언
무슨 일
엔비디아 CEO 젠슨황이 "2029년까지 메모리 공급 과잉 조짐 없다. 많을수록 좋다"며 HBM 수급 안정을 강조.
K-엔비디아 50조 국민성장펀드
무슨 일
정부 주도 K-엔비디아 육성 정책에 국민성장펀드 50조 투입 계획. 전력망 인프라·피지컬 AI·휴머노이드 로봇이 핵심 수혜 분야로 거론.
확인할 것
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브리핑 10.23