신규 노선 0110.19 첫 운항
NVHBM(컨트롤러 통합 HBM)
향하는 곳: 삼성·TSMC 협력
무슨 일
삼성전자가 HBM에 컨트롤러를 통합한 NVHBM 개발을 위해 경쟁사 TSMC와 협력. 기존 HBM4 양산 지연 만회 전략.
확인할 것
- TSMC 협력 세부 조건 공개 여부
- NVHBM 양산 일정 (2027년 상반기 예상)
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
금요일 나스닥 -2.15%, SOX -3.83% 급락에 코스피는 2.05% 반등했으나 AI 자금조달 우려와 기술주 약세가 지속되며 오늘 장 초반 변동성이 예상됩니다.
원/달러는 1338원으로 4.5원 하락했지만 메타·테슬라 실적 발표를 앞두고 반도체 수급과 외국인 매매 방향을 주시해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
4
대기
5
지연
1
곧 출발하는 테마
D-8AI 반도체 · SK하이닉스 3Q 실적 발표
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
오늘 장중 체크 · 코스피·코스닥 정규장 — 미국 기술주 급락 영향 점검
그 밖에 · 메타 3Q 실적 발표 (10.22 (목)), 테슬라 3Q 실적 발표 (10.22 (목)), 한국은행 금융통화위원회 (10.22 (목))
그 밖에 · 미국 연준 FOMC 금리 결정 (10.29 (목)), 미국 9월 PCE 물가지수 발표 (10.29 (목)), 미국 3Q GDP 속보치 발표 (10.29 (목))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
한국 반도체주 부담. AI 자금조달 우려로 7거래일간 -20% 조정. 메타·테슬라 실적 발표 앞두고 투자심리 위축. 로드스터 공개 후 테슬라 목표가 상향에도 기술주 전반 약세 지속. 개인투자자 "폭락 뒤 반등" 기대 vs 기관 "고점론" 충돌.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
시행 중, 미국 투자 압박 지속
이렇게 대비
HBM 양산 일정 재확인, 장비주 헤지
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
코스피 5,500~5,600 박스권 대기.
HBM4 양산 일정 재확인 후 삼성전자·SK하이닉스 분할 매수
방산·로봇·전력망 등 정책 테마 비중 확대 SOX 10,500 이탈 시 반도체주 비중 축소 원/달러 1,350 돌파 시 수출주 차익 실현
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
NVHBM(컨트롤러 통합 HBM)
무슨 일
삼성전자가 HBM에 컨트롤러를 통합한 NVHBM 개발을 위해 경쟁사 TSMC와 협력. 기존 HBM4 양산 지연 만회 전략.
확인할 것
개인 빚투 4조 증가 vs 대기자금 7조 감소
무슨 일
3분기 대기자금 7조 감소에도 신용융자 4조 증가. 개인 레버리지 확대로 변동성 증폭 우려.
확인할 것
이란-미국 종전협상 변수
무슨 일
트럼프 행정부 우크라이나 정책 혼선 속 중동 종전협상 가능성 부상. 호르무즈 해협 긴장 완화 시 유가 하락.
확인할 것
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브리핑 10.19