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오늘 9:00 개장
미국 반도체 반등 vs 한국 급락 — 동조화 실패 리스크 주시
전일 코스피가 -3.99% 급락하며 6,562선으로 밀렸고 원/달러는 1,359원대를 기록했지만, 미국 증시는 국채금리 진정에 힘입어 나스닥 +0.45% 반등하며 반도체주가 강세를 보였습니다.
오늘은 러트닉 상무장관의 반도체 표적관세 예고와 트럼프의 한·일 LNG 압박 발언이 추가 변수로 작용할 수 있어 외국인 수급과 환율 방향성을 주시해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
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대기
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지연
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지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 엔비디아 GTC 2026 키노트 (9.10 (목))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
투자 면제 조건 부각. 러트닉 미국 상무장관이 반도체 232조 관세 25% 시행을 예고하며 "미국 투자 시 면제" 조건을 강조. 삼성전자·SK하이닉스의 미국 내 HBM·파운드리 투자 확대 압박이 가시화되고 있으며, 투자 미이행 시 관세 부담 리스크 증가. 반면 미국 현지 투자 확대 기업(테크윙 등 장비·소재)은 수혜 가능성.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
7/24 시행, 10/14 만료 D-41
이렇게 대비
수출주 비중 축소, 내수·방어주 확대. 관세 면제 협상 모니터링
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
러트닉 관세 예고로 단기 조정 불가피.
HBM4/4E 양산 일정(9/12 삼성 공개 예상) 전후 변동성 확대 대비.
에이전트 AI로 CPU·전력 수요 급증.
삼성·SK의 미국 HBM·파운드리 투자 확대는 단기 비용 부담이지만, 중장기 관세 면제·현지 공급망 확보로 경쟁력 강화.
GPU 중심 투자에서 CPU·메모리·전력망으로 이동.
한은의 투명성 후퇴는 외환보유액 감소·환율 방어 부담 증가를 시사.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
반도체 232조 관세 "투자 면제" 조건
무슨 일
러트닉 상무장관의 반도체 표적관세 예고로 "미국 투자 시 관세 면제" 조건이 구체화. 삼성·SK의 미국 HBM·파운드리 투자 확대 압박이 가시화되며, 장비·소재 협력사도 동반 수혜 기대.
확인할 것
에이전트 AI "CPU 대란"
무슨 일
에이전트 AI 확산으로 데이터센터 CPU 코어 수요가 1GW당 4배 급증. GPU 중심 투자에서 CPU·메모리·전력망 인프라로 투자 축 이동.
확인할 것
한은 외환보유액 순위 공개 중단
무슨 일
한국은행이 25년간 공개하던 '주요국 외환보유액 순위'를 중단. WGBI 편입 후 외국인 국채 매수·환헤지 수요 증가 시점에서 외환보유액 감소·환율 방어 부담 은폐 의혹 제기.
확인할 것
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브리핑 09.03