미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
전날 코스피가 3.68% 급등하며 6,579선을 회복했고 반도체지수(SOX)도 2.49% 상승했지만, 원/달러 환율이 1,419원대로 높은 수준을 유지하며 외국인 자금 이탈 우려가 남아있습니다.
오늘은 미국 7월 CPI 둔화 효과가 지속될지, 그리고 트럼프 관세 정책 불확실성 속에서 반도체·AI 테마주 상승세가 이어질지 주목해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
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대기
9
지연
0
곧 출발하는 테마
D-7미국 금리 민감주 · FOMC 의사록 공개
D-14AI반도체·HBM · 엔비디아 2분기 실적 발표
D-14K-엔비디아·전력망 · 엔비디아 2분기 실적 발표
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 한은 부총재 기자간담회
그 밖에 · 7월 소매판매·산업생산 발표
그 밖에 · 광복절 연휴 (8.15 (토))
그 밖에 · 대체공휴일 (8.18 (화)), 정상 거래 재개 (8.19 (수))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 둔화하며 연준의 9월 금리동결 가능성이 높아졌다. 시장은 "두 달 연속 식은 물가"로 해석하며 기술주 중심 매수세가 유입됐고, 나스닥은 +0.54%, SOX는 +2.49% 상승 마감했다. 다만 다우는 -0.04%로 소폭 하락해 업종 간 차별화가 뚜렷했다.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요.
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
미국 CPI 둔화 → 경기침체 우려 재점화 물가가 식으면 금리인하 기대가 커지지만, 동시에 "수요 위축"을 의미할 수도 있다.
KOSPI +3.68% 급등 → 과열 신호 하루 3%대 상승은 단기 과열을 시사한다.
HBM4 양산 기대 → 수율 이슈 재부각 가능성 삼성·SK의 HBM4 양산 일정이 공개되면 초기 수율 논란이 재점화될 수 있다.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
NBIS(엔비디아·브로드컴·인텔·삼성) 동반 폭등 테마
무슨 일
미국 증시에서 AI반도체 4대 기업(엔비디아·브로드컴·인텔·삼성전자 ADR)이 동반 급등하며 "NBIS" 신조어가 등장했다. 엔비디아 +3%를 필두로 메모리(삼성·SK)와 AI칩 설계(브로드컴) 전반이 강세를 보였고, 국내에서는 HBM 공급망 전체로 수혜가 확산될 전망이다.
확인할 것
한은 부총재 "4분기 원/달러 하락" 발언 → 환율 헤지 수혜주
무슨 일
한은 부총재가 "원/달러 환율이 4분기로 갈수록 낮아질 것"이라며 경상흑자 효과를 언급했다. WGBI 편입 후 외국인 국채 매수가 지속되고 있어 원화 강세 압력이 누적 중이며, 수출주는 환차손 우려가 있지만 내수·금융주는 수혜가 예상된다.
확인할 것
AI가 AI 반도체를 설계한다 → 미세공정 다음 병목 해소
무슨 일
AI 기반 반도체 설계 자동화가 차세대 병목 해결사로 부상하고 있다. 미세공정(3nm→2nm) 경쟁이 한계에 다다르면서, 설계 효율화·수율 개선이 새로운 경쟁 축으로 떠오르고 있으며, 국내 팹리스·설계 IP 기업에 중장기 수혜가 예상된다.
확인할 것
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브리핑 08.13