신규 노선 0108.11 첫 운항
美·이란 호르무즈 협상 장기화 시나리오
무슨 일
종전협상 불확실성 지속. 유가 5% 급등, 글로벌 물류 차질 우려
확인할 것
- 수혜: 에너지(두산에너빌리티, S-Oil), 방산(한화에어로), 해운(HMM)
- 리스크: 협상 타결 시 유가 급락 → 차익 실현 압력
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
KOSDAQ +6.97% 폭등의 역설 — 개인 9,003억 순매수 vs 외국인 1.5조 이탈, 수급 양극화 경계
미·이란 호르무즈 협상 불확실성에 뉴욕증시 약보합(나스닥 -0.32%, SOX -2.94%) 마감했으나 국내는 코스닥이 6.97% 급등하며 순환매 흐름을 보였고, 외국인은 코스피에서 1조 4,886억 원 순매도를 이어가 환율 1,420원대 상승 압력이 예상됩니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
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대기
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지연
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지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
오늘 장중 체크 · 두산에너빌리티 주가 모멘텀 지속 여부 — 에너지주 방향성
그 밖에 · 美 CPI 발표 예정
그 밖에 · 美 PPI 발표 예정 (8.13 (목)), 외국인 KOSPI 수급 주간 결산 (8.14 (금))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
美·이란 종전협상 불확실성 지속. 호르무즈 해협 재개방 지연으로 WTI 82.13달러(+5% 추정), 브렌트유 84.06달러 급등. 뉴욕증시 약보합(나스닥 -0.32%, SOX -2.94%) 마감. 유가 상승 → 인플레 우려 → 연준 금리 인하 기대 후퇴. 국내 에너지·방산주 수혜: 두산에너빌리티 8만원 돌파(7/7 이후 처음), 한화에어로 시총 10위 진입.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
7/24 만료 후 301조 조사 진행 중
이렇게 대비
수출주 비중 축소·내수주 선별 매수
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
두산에너빌리티 8만원 돌파, 한화에어로 시총 10위 진입 후 단기 과열 가능성.
SFA반도체(DDR5 물량 확대), 에코프로비엠(2차전지 소외주) 등 실적 모멘텀 있는 종목 중심.
SK하이닉스 HBM4E 양산 기대감 vs 美 232조 관세 25% 압박.
개인 순매수 9,003억의 질(質) 점검 필요 — 삼성전자 고점 매수 개인 손실 확대(35만원→반토막 위기) 보도가 나온 상황에서, 신규 매수가 '저가 매수'인지 '물타기'인지 구분해야 한다.
외국인 KOSPI 1.5조 이탈 vs WGBI 국채 매수 — 이중 전략 — WGBI 편입 후 외국인은 국채 매수·환헤지 수요를 유지하면서도 KOSPI에서는 순매도 중이다.
KOSDAQ +6.97% 급등 후 차익 실현 타이밍 — 코스닥 중소형주 급등은 대형주 조정 국면에서 흔히 나타나는 '순환매' 신호다.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
美·이란 호르무즈 협상 장기화 시나리오
무슨 일
종전협상 불확실성 지속. 유가 5% 급등, 글로벌 물류 차질 우려
확인할 것
삼성전자 고점 매수 개인 손실 확대
무슨 일
35만원 고점 매수 → 반토막 위기. 신용융자 손실 우려
확인할 것
국산 칩 전환 개발비 50% 증가 이슈
무슨 일
중국 기업들 여전히 엔비디아 칩 선호. K-엔비디아 정책 효과 의문
확인할 것
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브리핑 08.11