미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
전일 코스피가 6296선으로 4.58% 급락하며 6600선 회복이 불투명한 가운데, 호르무즈 해협 통항 제한 우려로 유가가 3% 급등하고 SK하이닉스 ADR이 5% 급락하는 등 반도체와 유가 이중 부담이 가중되고 있습니다.
미국 다우는 0.85% 하락했으나 SOX는 0.33% 반등했고, 트럼프 행정부의 폴리실리콘 파생제품 15% 관세 발표로 소재 업종 변동성이 예상됩니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
0
대기
9
지연
0
곧 출발하는 테마
D-4HBM·AI 반도체 · 7월 수출입 통관 실적 발표
D-11전력망·K-엔비디아 · 엔비디아 H200 NVL 출하 일정 업데이트
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
오늘 장중 체크 · KOSPI 6,600선 회복 여부 주목 — 전일 -4.58% 급락 후 반등 시도
그 밖에 · 7월 고용지표 발표
그 밖에 · 광복절 (8.15 (토))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
유가 3% 급등·에너지 리스크 재점화. 이란-미국 종전협상 교착 국면에서 이란의 압박 카드로 해석. 호르무즈 봉쇄 시 글로벌 원유 공급 차질 → 브렌트 $80 돌파 가능성. 국내 정유주는 재고 평가이익 기대 vs. 화학주는 나프타 원가 상승 부담.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
7/24 만료 후 301조 조사 진행 중. 폴리실리콘 15% 관세 신규 발동(8/6)
이렇게 대비
수출주 비중 축소. 내수·방산 등 비관세 섹터 분산
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
메모리 급락 = 저점 매수 기회 vs.
호르무즈 리스크 = 정유 수혜 vs.
트럼프 관세 = 원가 부담 vs.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
이란 호르무즈 해협 리스크 재점화 → 에너지·해운 동시 부각
무슨 일
이란-미국 종전협상 교착 국면에서 이란의 압박 카드로 호르무즈 해협 통항 제한 검토. 글로벌 원유 공급 20% 이상 통과하는 전략 요충지.
확인할 것
트럼프 폴리실리콘 관세 15% → 반도체 원료 공급망 재편 가속
무슨 일
반도체 원료 산업 보호 명분으로 폴리실리콘 파생제품 15% 관세 부과. 중국산 저가 공세 차단이 실질 목표.
확인할 것
HD현대 방산 수주 대박 예고 → 남미·동남아 시장 교두보 확보
무슨 일
페루 MRO 거점 역제안으로 아르헨티나 잠수함 수주전 파격 카드. 필리핀 함정·페루 잠수함 수주도 유력.
확인할 것
빈 칸은 장전에 숫자를 확인하지 못한 곳이에요. 눌러서 내용을 보세요.
브리핑 08.07